Was bedeutet "Finalisieren"?
Das Finalisieren ist der letzte Schritt vor der buchhalterischen Übergabe einer Rechnung. Nach der Finalisierung ist die Rechnung gesperrt – sie kann nicht mehr verändert werden.
Was passiert beim Finalisieren?
- Die Rechnung wird als buchungsrelevant markiert.
- Sie erscheint in den offenen Posten des Kunden.
- Sie kann über die Schnittstelle Rechnungswesen an DATEV übergeben werden.
- Der Arbeitsauftrag wechselt auf Status 50 (berechnet).
- Änderungen an der Rechnung sind nicht mehr möglich.
| ⚠️ | Achtung: Eine finalisierte Rechnung kann nur über eine Korrekturrechnung (Gutschrift) rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie die Rechnung sorgfältig vor der Finalisierung. |
Reihenfolge bei Teil- und Schlussrechnungen
Bei zusammenhängenden Vorgängen (Teilrechnungen + Schlussrechnung) ist die Finalisierungsreihenfolge entscheidend:
- Erste Teilrechnung finalisieren: Immer chronologisch beginnen.
- Zweite, dritte Teilrechnung finalisieren: In der Reihenfolge ihrer Erstellung.
- Schlussrechnung zuletzt finalisieren: Erst wenn alle Teilrechnungen finalisiert sind.
| ℹ️ | Zuwachs falsch? Wenn der berechnete Zuwachs in der Schlussrechnung nicht stimmt: Alle Belege des Vorgangs entsperren → Besteuerungsart bei allen Belegen einmal wechseln und zurück → alle Belege neu in richtiger Reihenfolge finalisieren. |
Rechnung lässt sich nicht finalisieren
Häufige Ursachen wenn eine Finalisierung nicht möglich ist:
- Kein Mitarbeiter am Beleg zugewiesen → Mitarbeiter eintragen.
- Kosten- oder Erlösschlüssel fehlt oder ist veraltet → Support kontaktieren.
- Beleg enthält Artikel ohne Sachkonto → Artikel prüfen.
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