Korrekturrechnung (Gutschrift) erstellen

Was ist eine Korrekturrechnung?

Eine Korrekturrechnung (früher auch "Gutschrift" genannt) ist das offizielle Dokument zur Stornierung oder Teilstornierung einer bereits finalisierten Rechnung. Sie enthält negative Beträge, die den ursprünglichen Rechnungsbetrag ganz oder teilweise ausgleichen.

Korrekturrechnung erstellen – Schritt für Schritt

1. Originalrechnung öffnen: Öffnen Sie die zu korrigierende, finalisierte Rechnung in den Verkaufsbelegen.
2. Korrekturrechnung erstellen: Klicken Sie auf den Button "Korrekturrechnung erstellen" (oder "Gutschrift"). TivApp erstellt automatisch eine neue Korrekturrechnung mit den gleichen Positionen, aber negativen Beträgen.
3. Positionen prüfen: Prüfen Sie die Positionen: Soll die gesamte Rechnung storniert werden, behalten Sie alle Positionen. Soll nur ein Teil storniert werden, löschen Sie nicht benötigte Positionen oder passen Sie die Mengen an.
4. Preis bei Mengenanpassung prüfen: Wichtig: Wenn Sie die Menge ändern, kann TivApp den Preis neu berechnen (z. B. aufgrund von Staffelpreisen). Prüfen Sie den Einzelpreis und korrigieren Sie ihn manuell falls nötig.
5. Finalisieren: Finalisieren Sie die Korrekturrechnung. Sie erscheint dann als offener Posten mit negativem Betrag.
6. Verrechnung: In der Buchhaltung wird die Korrekturrechnung automatisch mit der Originalrechnung verrechnet. Das Kundenkonto zeigt dann +/- 0.

Häufige Probleme mit Korrekturrechnungen

Korrekturrechnung erscheint als "offen" im System

Das ist korrekt. Eine Korrekturrechnung ist ein eigener offener Posten mit negativem Betrag. Sie wird buchhalterisch mit der zugehörigen Originalrechnung verrechnet. Die Verrechnung erfolgt im DATEV-Export automatisch.

Falsch erstellte Korrekturrechnung

Wenn eine Korrekturrechnung falsch erstellt wurde: Bitte den Support kontaktieren. Je nach Stand kann die Rechnung genullt und aus dem Vorgang entfernt werden.

Korrekturrechnung bei Teilrechnungen

Wenn eine Korrekturrechnung zu einer Teilrechnung oder Schlussrechnung erstellt werden soll, muss diese aus dem Vorgang herausgelöst werden. Bitte den Support einschalten – dies erfordert eine manuelle Bereinigung.