Teil- und Schlussrechnungen erstellen – Schritt-für-Schritt

Was sind Teilrechnungen und wann nutze ich sie?

Teilrechnungen werden verwendet, wenn ein größerer Auftrag in mehreren Raten abgerechnet wird. Die letzte Rechnung in der Kette ist die Schlussrechnung. Alle Folgerechnungen müssen alle Positionen der Vorgänger enthalten – TivApp berechnet den Zuwachs automatisch.

Schritt 1: Erste Teilrechnung erstellen

1. Arbeitsauftrag öffnen: Öffnen Sie den abzurechnenden Arbeitsauftrag.
2. Verkaufsbeleg erstellen: Klicken Sie auf "Verkaufsbeleg erstellen".
3. Belegart wählen: Wählen Sie als Belegart "Teilrechnung".
4. Vorgangsnummer anlegen: Klicken Sie auf den Stern-Button um eine Vorgangsnummer zu erstellen – diese verbindet alle Teilrechnungen.
5. Positionen auswählen: Aktivieren Sie "nur selektierte Positionen" falls Sie nicht alle Positionen übernehmen möchten.
6. Speichern und finalisieren: Speichern und finalisieren Sie die 1. Teilrechnung.

Schritt 2: Weitere Teilrechnungen (2., 3. usw.)

1. 1. Teilrechnung kopieren: Kopieren Sie die zuletzt erstellte Teilrechnung – sie wird automatisch zur nächsten Teilrechnung.
2. Im Arbeitsauftrag erweitern: Gehen Sie im Arbeitsauftrag auf "Verkaufsbeleg erstellen" → Belegart Teilrechnung → "Bestehenden Verkaufsbeleg erweitern".
3. Vorgangsnummer auswählen: Wählen Sie die bestehende Vorgangsnummer aus.
4. Neue Positionen hinzufügen: Fügen Sie die neuen Positionen hinzu – alle alten bleiben erhalten.

Schritt 3: Schlussrechnung erstellen

1. Letzte Teilrechnung umwandeln: Klicken Sie in der letzten Teilrechnung auf den Pfeil-Button um sie in eine Schlussrechnung zu übernehmen.
2. Positionen prüfen: Prüfen Sie, ob alle Positionen korrekt übernommen wurden.
3. Zuwachs prüfen: TivApp zeigt den Zuwachs automatisch an – dies ist der noch offene Restbetrag.
4. Finalisieren: Finalisieren Sie die Schlussrechnung in der richtigen Reihenfolge.